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最高750亿美元！保时捷IPO估值目标出炉为欧洲史上第三大

来源：证券之星时间：2022-09-19 13:56:33 阅读量：8883

德国奥迪股份公司周日表示，将旗下标志性跑车品牌保时捷的首次公开募股估值目标定在700亿欧元至750亿欧元。

据称，这将是德国历史上第二大IPO，也是欧洲有记录以来的第三大IPO。

大众表示将出售保时捷总股本的12.5%，此次售股的价格区间定在76.5欧元至82.5欧元此外，发行期将于9月20日开始，计划于9月29日在德国法兰克福证券交易所开始交易

在IPO过程中，公司将向投资者配售最多1.13875亿股无投票权优先股。

尽管这一估值低于此前850亿欧元的目标，但在全球市场充满不确定性的情况下，仍将使其成为欧洲最大的IPO之一包括挪威主权财富基金在内的约四家锚定投资者已承诺投资

大众汽车表示，卡塔尔，阿布扎比和挪威的主权财富基金以及共同基金公司普信集团将作为基石投资者认购至多36.8亿欧元的优先股。

大众首席财务官阿诺·安特利兹表示:我们现在处于保时捷IPO计划的最后阶段，欢迎更多基础投资者的承诺。

此外，在本次IPO期间，大众集团还将把保时捷的重要决策权归还给保时捷—皮赫家族，该家族在十多年前与大众的长期收购战中失去了保时捷的所有权这个亿万富翁家族将通过保时捷上市持有大众53%有投票权的股份

据报道，该家族将购买25%加1有投票权的保时捷普通股该家族已同意在优先股价格区间的基础上支付7.5%的溢价，并计划使用高达79亿欧元的债务资本和大众支付的特别股息为收购提供资金

大众表示，这笔交易的收益将帮助大众为其电动汽车转型提供资金，并投资于软件。

大众透露，如果IPO进展顺利，公司将在12月召开特别股东大会，并提出在2023年初将总收入的49%作为特别股息支付给股东。

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