车险综改两周年：降价、增保、提质成效显现

车险综合改革自2020年9月19日启动，至今已实施两年无论从消费者的实际感受，还是从相关部门披露的统计数据来看，都显示出车险综合改革降价，增保，提质的效果

对于行业而言，车险行业尤其是头部机构的综合成本率得到了显著优化业内人士表示，从保费收入来看，车险综合改革对车险平均保费的影响在2021年第四季度已基本放晴，车险市场进入新的发展阶段同时，伴随着新能源汽车销量的增加，保险公司正在抢占新能源车险赛道，有望成为车险业务新的增长极

平均汽车保险费下降了20%

今年9月，北京张女士保费到期，保险公司告知今年保费不足3000元我这几年没换过车险机构第一年4S店推荐的车险4000多元，去年3200多元今年降了几百，真的便宜很多可能跟我一直开油车，一直没脱离危险有关张女士告诉记者

相关数据也印证了张女士的感受中国保险行业协会编制的《2022年第一季度保险市场观察报告》显示，截至今年3月底，消费者支付的平均保费为2808元/辆，比改革前下降689元，降幅为20%，约89%的消费者保费支出下降，车险全国综合费用率27.5%，同比下降10个百分点

多地保监局的数据也显示，伴随着车险综合改革的深入，降价，增保，提质的效果已经显现例如，天津银保监分局数据显示，今年1—7月，天津车险综合赔付率为66.49%，较改革前上升15.79个百分点，风险保障功能进一步大幅提升综合费用率为28.37%，比改革前下降了13.92个百分点其中，手续费率为11.23%，比改革前下降5.01个百分点，业务管理率为15.89%，比改革前下降了7.39个百分点，降幅明显湖南银保监局数据显示，截至6月底，湖南省商业车险平均保费2598.34元，较综合改革前下降19.57%，累计为消费者实现保费支出64.88亿元

2021年车险综合改革后的第一个完整营业年度，从险种范围来看，保险保障功能也有了明显增强银监会数据显示，机动车保有量已达3.23亿辆，交强险责任限额由12.2万元上调至20万元，将在2021年为消费者增加21万亿元的保额和90亿元的赔付在保险服务质量和效率方面，2021年，交强险承保机动车数量增长7.3%，整体保额增长48.8%，立案数增长20.9%，赔付费用增长27.4%

大公司更有优势。

车险综合改革后，头部机构凭借体量，品牌，技术等优势表现较好，市场集中度进一步提高。

以车险第三居所为例截至6月底，PICC P&C保险，平安财险，CPIC财险车险保费分别为1288.08亿元，955.02亿元，481.69亿元，同比分别增长6.7%，7.3%，7.9%相比2021年上半年和2021年全年的负增长趋势，明显回暖

同时，通过优化定价模型，加强风险甄别，投放罚款费用等管理措施，上述三家公司车险综合成本率分别为95.4%，94.4%，96.6%，分别优化1.3，3，2.4个百分点。

PICC副总裁，PICC P&C保险总裁于泽表示，上半年整个车险业务盈利情况良好下半年，预计虽然会出现一些类似台风的不确定因素，但公司的车险赔付率会在赔付成本得到控制的情况下处于合理区间公司车险业务赔付率有望保持稳定，整个车险业务盈利能力将稳定并好于行业，与年初预期基本一致

东吴证券分析师葛宇翔指出，从保费收入来看，车险综合改革对平均车险保费的影响在2021年第四季度已基本清除，车险市场进入新的发展阶段公司全面改革后，各项措施都在向低成本战略迈进，充分发挥车险的规模效应，整体利润水平不会受到影响中型公司作为价格接受者，将承保利润从盈利转为亏损小公司亏损增加，伴随着承保量的增加，平均成本难以快速回落，甚至高于全面改革前的平均成本

根据CICC的研究报告，车险改革本质上是一场市场化改革与市场化程度低的时期相比，在市场化程度不断提高的过程中，大公司的规模优势以及基于规模的车险经营在定价，渠道等方面衍生出的综合优势进一步凸显，进入了从更低的成本到更好的定价再到更好的服务再到更高的市场份额的正向循环不过，中小保险公司在车险业务上将不得不改变经营策略，或者在非车险领域寻求差异化突破未来如果小公司出清，市场集中度会加快，不出清很难改变强而不断的格局

车险业务有望成为新的增长极。

面对车险综合改革后的新形势，新能源车险业务被众多保险公司视为后车险综合改革时代拉动增长的新引擎。

根据新能源汽车产业发展规划，到2025年，新能源汽车销量将达到新车总销量的20%左右据相关统计，这一目标已于今年4月提前实现，新能源汽车销量占新车总销量的20.3%

新能源汽车销量的持续增长带动了新能源汽车保险市场的快速增长银监会数据显示，2021年，新能源车险保费收入已突破300亿元，占商业车险总保费收入的3.8%今年1—7月，新能源车险保费收入已经达到231亿元，占比6.7%

CPIC产险总经理曾义在中国日报记者会上表示，对于车险来说，要密切关注新能源汽车的发展，研究其特点和规律上半年公司新能源车险保费快速增长，占车险总保费的6.6%，去年同期仅为3.5%他透露，目前CPIC财险承保的新能源车仍在亏损，未来将推出应对措施

PICC P&C表示，战略发展新能源车险，挖掘个人客户业务增长新空间，推动公司客户业务提速增效，业务结构持续优化。

CPIC产险副总经理陈森指出，虽然目前新能源车险整体成本高于燃油车，但伴随着市场的积累有所改善但推出专属新能源车险产品后，费用水平进一步降低，逼近盈亏平衡点据介绍，目前新能源汽车的政策成本率约为101%，接近盈亏平衡点他认为，伴随着市场的进一步发展和保险公司的风险控制，新能源汽车保单综合成本率有望继续降低至100%以下，改变新能源汽车保险整体承保亏损的局面